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  • 博眾精工回復第二輪審核問詢函:消費電子項目新增產能制定措施

    來源: 資本邦 2022-06-23 13:42:47

    6月23日,資本邦了解到,科創板公司博眾精工(688097.SH)發布向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函之回復報告。

    關于本次募集資金的必要性,根據首輪問詢回復及募集說明書:(1)消費電子行業自動化設備升級項目(以下簡稱消費電子項目)主要生產點膠類、裝配類、量測類等自動化設備,應用于可穿戴設備和上游高精度模組的組裝與檢測;(2)新建研發中心項目主要研發方向為半導體方向檢測設備,但公司目前主要專注于消費電子、新能源、汽車等行業的自動化設備應用領域;(3)新能源行業自動化設備擴產建設項目(以下簡稱新能源項目)和消費電子項目單位設備投資產生的銷售收入低于前募和同行業公司相似募投項目;(4)截至2022年4月30日,前募研發中心升級項目已使用募集資金比例為46.63%,預計于2022年6月末達到預定可使用狀態。

    上交所要求發行人說明:(1)消費電子項目擬投入的設備、技術和將形成的產品是否可以普遍適配于下游終端品牌產業鏈;(2)結合消費電子行業情況、下游市場空間和發展趨勢、下游客戶開拓情況等,說明消費電子項目新增產能消化措施;(3)結合研發人員、技術儲備、在研項目等,分析發行人是否具備在半導體檢測領域開展研發的能力,新建研發中心項目開展的可行性和必要性;(4)本募項目單位投資產值相對較低的原因,設備投資規模的測算是否合理;(5)前募研發中心升級項目資金使用比例較低的原因,結合項目近期建設進展說明是否能按照計劃投入,是否存在募投項目實施不確定性風險。

    博眾精工回復稱,從上述消費電子行業情況、下游市場空間和發展趨勢、下游客戶開拓情況來看,公司對消費電子項目新增產能制定了如下的消化措施:

    (1)規劃符合行業發展趨勢的發展戰略

    智能手機方面,手機功能的不斷創新與豐富對于上游裝備制造企業的提供了新的發展機遇,尤其是具有先發技術優勢的企業更容易脫穎而出。公司通過“縱向延伸”的發展戰略將業務拓展至上游模組以及零部件拓展,以適應下游市場變化趨勢擴大公司業務范圍。

    可穿戴設備方面,特別是VR/AR等產品近年來發展迅速,未來市場規模將進一步增大,具有良好的發展前景。公司通過“橫向拓展”的發展戰略將業務拓展至可穿戴設備等手機、電腦之外的消費電子產品領域,依托既有的客戶資源和市場地位,抓住下游市場迅速擴張帶來的發展機遇,進一步提升在整個消費電子領域的市場占有率。

    (2)繼續加強與下游客戶深度合作關系

    在服務下游客戶的過程中,公司積累了優良的口碑,已成為國內智能裝備行業的領軍企業之一。同時,公司產品的穩定性、設備良率以及服務響應能力在與客戶持續的合作當中得到反復印證,充分說明了公司具備與消費電子產品及其產業鏈相配套的能力。

    在與蘋果公司的合作中,為保障產品功能的可實現性、穩定性,蘋果公司高度重視與自動化生產和檢測設備廠商合作過程中的流程把控,也正是因為此,公司在新產品的設計研發階段即已充分介入,并隨著與蘋果公司反復討論自動化設備設計方案和提供設備樣機供客戶進行試生產驗證等流程的推進,雙方的合作緊密度不斷加強。

    未來,公司將繼續加強與客戶合作的范圍和深度,提高客戶黏性,形成相互依賴的合作關系,為后續新增產能的消化提供保障。

    (3)制定積極的銷售策略

    目前,公司在消費電子領域的自動化設備已實現了對行業內頭部客戶的銷售,例如蘋果產業鏈公司、華為、三星、榮耀、羅技、科沃斯、戴爾、京東方等。未來,公司將依托行業頭部客戶的示范效應,加強營銷,進一步拓展行業內的其他客戶,實現公司本次募投項目產品的銷售。

    新建研發中心項目主要研發方向為半導體方向檢測設備,是公司基于未來市場方向,對公司現有業務的延深和擴展,將為公司的技術研究和產品開發提供良好的研究、開發、測試平臺以及資金支持。因此,進行新建研發中心項目建設既是落實國家產業規劃的需要,也是實施公司長遠發展戰略的要求,項目建設具有必要性。

    如前所述,在人員儲備方面,公司已經進行了一定規模的人員儲備,在半導體領域的研發人員具備豐富的從業經驗,有助于公司半導體設備研發工作的順利推進;技術儲備方面,公司目前已經掌握了表面檢測技術、深度學習缺陷分類技術、高精度3D重建技術、組合光源照明系統等一系列半導體領域內的核心技術;同時公司有明確的研發目標以及據此立項的研發項目。在人員、技術儲備、在研項目等方面公司開展半導體檢測設備的研發具備可行性。

    綜上,公司半導體設備領域已經具備了一定的人員、技術儲備,目前有明確的在研項目和發展目標。公司具備在半導體檢測領域開展研發的能力,新建研發中心項目開展具有可行性和必要性。

    公司本募項目單位投資產值低于公司當前水平,主要系公司前期將資金集中于廠房建設,設備占固定資產比例較低所致。隨著公司廠房條件的具備,購置與公司發展目標相適應的設備具有必要性和可行性。

    綜上所述,前募研發中心升級項目資金使用比例較低的主要原因系部分擬購置的軟硬件尚在采購過程中,相關設備和軟件預計可于2022年7月安裝完成;前募研發中心升級項目涉及的相關研發項目進展順利,募投項目實施不存在不確定性風險。(陳蒙蒙)

    關鍵詞: 蘋果產業鏈公司 第二輪審核問詢函 科創板公司博眾精工 消費電子領域

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